一个男生是男生，两个男生半个男生，三个男生没有男生。这个寓言告诉我们，当责任无法履行时，很多人都做不到。
但是我们今天要讲的是故事的另一个版本。水总量不够的时候，和尚只能抢水喝。
今年第一季度，电商板块受到了新冠肺炎疫情的冲击，但从财报来看，此次黑天鹅事件对阿里、和拼多多的影响似乎有限。这三家公司的表现都超出了市场预期。
阿里巴巴2020年第一季度(自然年)营收1143.1亿元，市场预期1070.4亿元。
JD。COM一季度营收达到1462亿元，高于1365.3亿元的市场预期。
同期，品多多总营收65.4亿元，市场预期49.7亿元。
超出预期似乎让2020年不那么悲观。但从该领域的整体增长潜力来看，市场的供水比较紧张，三僧抢水大战势必加剧。
第一，阿里巴巴:新财年将出现另一个拼多多
阿里巴巴将在2020财年(2019年4月-2020年3月)实现万亿美元gmv的目标。张勇在电话会议上表示，在新的财年，他有信心实现中国零售市场交易量再增加1万亿元人民币的目标。
1万亿相当于品多多2019年的年营业额。2019财年和2020财年，阿里中国零售市场gmv分别增长9070亿和1.1万亿。可见阿里新财年的目标是维持之前的增量。
就2020自然年而言，第一季度受疫情影响较大，因此增长将集中在第二至第四季度。假设这1万亿增量的20%-30%来自明年第一季度，阿里巴巴在2020自然年的gmv增量约为7000-8000亿元。
我们预计天猫将继续成为阿里gmv成长的主要推动力。2019年5月，范姜为天猫未来三年提出了四个小目标，其中一个就是平台交易量翻番。
当时天猫的gmv超过了2.6万亿元，要想三年翻一番，其复合年增长率需要维持在26%左右。
第二，JD。COM:充满信心
JD.COM没有透露2020年全年的gmv目标，但通过分析相关数据，他们预计gmv增长率将保持在20%以上。
最近几个季度，JD.COM的复苏趋势明显。第四季度活跃用户增速回到两位数，达到18.6%；一季度进一步上升到24.8%。下沉市场是JD.COM新客户的主要来源。据收货地址统计，JD.COM三六线客户比例已经超过60%，gmv比例已经超过一半。
京西将继续在抢占下沉市场中发挥重要作用。刚刚结束的6.1京西日，京西新增客户量环比增长110%，为今年单日最高。近70%的新客户来自3-6线城市。
从存储面积和数量的变化可以看出JD。COM对未来的信心。从2018年第三季度到2019年第一季度，JD.COM的仓库数量一直保持在550个。去年第二季度仓库数量上升到600个，今年第一季度继续增加到730个。
事实上，2019年第二季度，JD.COM活跃用户增长率仅为2.4%，为历年最低，但自第三季度以来，客户增长率反弹至9.6%。
正因为如此，存储量大概是一个先行指标，在客户规模变化之前就发生了变化。
JD.COM仍在加快物流设施的布局。5月底，有媒体报道称，JD.COM计划将“亚洲一号”物流拓展至28个新地点，包括廊坊、河北、德州、山东和河南郑州。6月1日，廊坊“亚洲一号”投入使用。
JD。COM的信心也体现在业绩展望上。今年一季度京东营收增长20.7%，二季度业绩预测为营收同比增长20%-30%，增速较一季度明显反弹。
由于上半年相对困难，可以保持20%以上的增长率，年度收入增长达到较高水平应该没有问题。
去年，JD.COM gmv达到20854亿元，增长24.4%。如果增长率预计在20%-30%之间，2020年JD.COM转基因作物的增量将达到4000-6000亿元。
三、拼多多:人均交易量可能继续增长
品多多，继续跑。
截至2020年3月底，平台过去12个月的交易量达到11572亿元，同比增长107.6%。
从分裂来看，gmv翻倍的驱动力是客户规模和客户质量都提高了40%以上。
Gmv(增长107.6%)=客户规模(增长41.7%)*人均交易金额(46.5%)。
从2018年第四季度开始，品多多的人均消费增长率已经超过了客户规模的增长，这将继续是未来提高gmv驱动力的主要动力。
去年上线的“100亿补贴”有效推动了品多多平台单个客户消费金额的增加。通过补贴品牌产品，越来越多的客户开始在品多多平台上购买高价产品。相关报道显示，去年第四季度，品多多每种商品的平均补贴率在15%左右。也就是说，他们用自己的资金给了相关商品15%的最低折扣。
2019年，平台人均消费1720元，仅为JD.COM的1/3和阿里的1/5，显示空房源大幅增加。
此前，品多多认购国美2亿美元可转债，开始全面战术合作。国美全系列产品将在品多多上架，企业品牌家电将与品多多“百亿补贴”计划对接。
家用电器的价格很高。对于人均成本只有1000多元的品多多客户，买一件单价可以翻倍。
从目前的情况来看，拼多多很可能会继续高补贴的策略。截至3月底，平多多账面资本资产超过300亿元，其中不包括短期投资370亿元(12个月内可变现)。
到目前为止，拼多多过去12个月的营业额一直保持着100%以上的增速，但随着成交量的增加，增速必然会下降。假设2020年gmv增长率为60%-70%，将比去年增加约6000-7000亿元。
第四，狼多肉少的股市
根据企业数据，阿里、JD.COM、品多多2020年(自然年)gmv总增量将达到1.7-2.1万亿元。
但从整个市场来看，市场就像一个即将见底的湖泊，可能没有足够的水来满足饥渴三大平台。
首先，即使没有疫情的影响，随着基数的扩大，电子商务行业的整体增速已经放缓。根据商务部的数据，2017年至2019年，网上零售额增长率分别为32.3%、23.9%和16.5%。
其次，疫情对网上零售的影响很大。今年前四个月，网络零售总额增速仅为1.7%。
在这种背景下，2020年市场上涨10%是好事。2019年，中国网络零售总额为10.6万亿元。按照10%的预估增速，该领域整体增幅大致在1万亿元左右，无法满足前三名的增长需求。
当然，gmv不同的统计标准可能会影响我们的评价，但电商平台竞争越来越激烈是不争的事实。
截至3月底，这三家企业的活跃用户总数已达17.4亿，不仅远远超过读者规模(9亿)，甚至超过全国总人口，证明三家公司之间存在大量的重叠客户。
早在2019年初，数字经济智库开展的读者调查显示，淘宝和JD.COM的客户重叠率达到92.3%。另外，拼多多的客户79.8%是淘宝客户。
“略大参考”认为，三方今年的努力将集中在以下行业:
1.直播电子商务
淘宝Live 2019年实现营业额2000亿元，今年有望增至4000-5000亿元，远超整个领域。JD.COM刚刚和阿托快手达成战术合作，阿托快手客户可以直接购买JD。COM的自营商品。从董明珠到央视名嘴，他们也开始在JD.COM直播。品多多则“不走寻常路”，推出“县长带货”的模式。疫情期间，当地官员通过品多多平台推广当地农产品。
2.搞垮市场
客户规模暂时落后的JD.COM，最坚持的是下沉市场。管理层在一季度拆装人员电话会议中确认，下沉市场仍然是未来就业的重点，独立的京西平台和JD.COM主站由两个轮子带动，实现下沉市场的覆盖。阿里巴巴还将采用多种产品的组合，在不断下沉的市场中发掘越来越多的客户。聚华定位于特殊品牌商品，在淘宝、天猫上“卖”产品给中低端城市；淘宝专版走c2m定制产品路线，提供性价比极致的白色品牌产品。
3.中高端客户
成本分类是当前市场的主旋律。对企业品牌和质量要求较高的客户也是各大平台争夺的对象。品多多的数百亿补贴无疑还会继续，而且根据后面早些时候的一篇报道，相比腰企品牌的数百亿补贴，2.0今年有望发挥。虽然JD.COM已经占领了更多的高端客户，但它也计划在第二季度末和第三季度初将原来的1号店改造为1号会员店，并针对高端市场的中高端人群，推出精选产品的付费会员服务。
三大平台之间的竞争可以说已经渗透到了各个方向。
当然，我们也看到了来自整个领域的一些积极信号。
根据国家邮政局的数据，今年5月份快递业务量预计为73亿件，同比增长39.6%，创下2018年2月以来的新高。增长主要受“双品网购节”、五一假期、生鲜农产品上行加速、客户对线下购物的关注等影响，大量消费需求转移到线上市场。
电子商务对中国快递包裹的贡献率约为80%。如果5月份快递业务的增速能够持续下去，我们的担心可能只是空穴来风。不然后疫情时代的电商竞争会很激烈。
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