每日经济信息获悉,今天上午,格洛丽亚英制药集团(天津)有限公司(以下简称格洛丽亚英)宣布,已审议通过《关于引进战术投资者进入企业的议案》和《关于与战术投资者签订有条件生效的战术合作协议的议案》,并引进高淳资本作为战术投资者,与高淳资本签订有条件生效的战术合作协议。
值得注意的是,协议规定,在战术合作期间,高淳资本为格洛丽亚·英带来的累计订单不得低于8亿元人民币。高燕还承诺,如果在战术合作期间给格洛丽亚·英带来的订单没有达到8亿元人民币,就不会转让认购的股份。合作期限自协议生效之日起36个月,可自动延长12个月。
受此消息推动,格洛丽亚·英股价上涨,截至午盘上涨5.49%。
“维克”合作模式:高淳资本承诺带来8亿元订单
今年2月16日,高淳资本宣布向格洛丽亚·英全额认购23亿元人民币。此次固定增资完成后,高燕将持有格洛丽亚英5%以上的股份,成为该企业的第二大股东。根据格洛丽亚·英今天发布的公告,双方达成的合作协议显示,非公开发行股份不超过1870万股,认购金额不超过23.1亿元,价格为123.56元/股。高淳资本有权提名董事候选人,认购的股份在18个月内不得转让。
截至今天中午,格洛丽亚英的股价为198.26元。按照之前的固定价格计算,高淳资本的浮动利润已经超过60%。
格洛丽亚在公告中表示,创新药物研发具有高投入、高风险、高回报、但周期长的产业优势,这决定了新兴医药企业的快速发展有赖于vc的支持。随着全球创新药物R&D和生产行业分工与合作的深化,“vic模式”(vc+ip+cxo)越来越广泛,医药外包服务企业与风险投资基金的合作也越来越紧密。一方面,风险投资基金可以依靠与优质cdmo/cmo、cro企业的紧密合作,为被投资的新兴医药企业提供增值服务;另一方面,医药外包服务企业与风险投资基金建立合作关系,特别是那些在创新医药行业具有专业知识和广泛布局的企业。后者的投资公司是医药外包服务企业的重要增量客户和业务来源。
据格洛丽亚·英介绍,高淳资本广泛分布在医疗卫生领域,尤其是生物医药行业。在被投资公司中,有52家是创新型医药企业,与其主营业务有协同效应。5月12日,双方签署战术合作协议,同意高燕在战术合作期间给格洛丽亚·英带来的累计订单不低于8亿元。
有业内人士向《每日经济信息》指出,高燕在此次与格洛丽亚·英的战术合作中表现出12%的诚意,双方可以在产业赋权资源上产生重要的协同作用。“高燕资本在创新药物上利用自身的资源特点,对格洛丽亚英的投资不仅是财务投资,更是战术投资。双方产业资源可以整合互动,充分发挥各自特色,形成1+1 > 2的效果。”那人说。
根据格洛丽亚·英发布的最新季度报告,该公司今年第一季度的收入为4.75亿元,净利润为1.08亿元,比去年同期增长17.34%。
私募股权基金聚集在一起,布局增加了市场
高贤资本“保本”格洛丽亚·英固定增资23亿元的举动一度引起业界热议。事实上,自今年出台新的再融资规定以来,私募机构一直在努力扩大市场。
wind数据显示,不含固定收益重组,一季度上市公司新增固定收益计划146项,计划筹资总额2188.5亿元,较去年同期大幅增长345.51%。其中,新的再融资规定出台后推出的计划有133项,占91%。
其中,私募基金无疑是一个积极的参与者。高贤积极参与固定收益市场布局后,上市公司世纪华通4月13日发布的固定收益公告也显示,高益资产旗下高益临山一号王源基金认购8108.1万股,认购金额约9.3亿元。近日,宝体股份也披露了非公开发行计划,计划以每股19.29元的价格非公开发行1.19亿股,募集资金不超过23亿元。私募机构朱雀基金的全部七个产品都计划参与宝体股份的非公开发行。本次发行完成后,朱雀在宝体的持股预计将超过5%。
私募网的调查显示,79.81%的私募认为新规下存在高折价的良好套利机会,市场有望迎来新一轮“增牛”。同时整体市场估值水平低于历史平均水平,是布局提升的好时机。据中国资产管理协会消息,截至今日(5月13日),今年注册私募的产品数量已达16种,而去年仅为7种。
据记者了解,大部分注册私募产品集中在3月份,共有9家,而杭州清哲投资管理有限公司一口气注册了3家。就在5月11日,一只固定题材的私募基金成功备案。据悉,招聘期的固定收益产品还有很多。
但另一方面,上述私募网的调查也显示,20.19%的私募较为谨慎,认为在资金的抢购下,股价存在较大的投机性,且经历定涨的股票质量参差不齐,跌破发行价的情况屡见不鲜,应谨慎介入。
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