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6月17日上午,JD.COM集团(09618.hk,以下简称“JD。COM”)公布售价和分销结果。根据公告,其发行价格定为每股226.00港元,全球发行净收入约为297.71亿港元,预计将于6月18日上市。


这意味着JD.COM已经超越网易(09999.hk/ntes.us),成为HKEx今年最大的IPO。此前,网易通过全球发行筹集了约209亿港元的净资金。


在香港公开发行和国际发行中,JD.COM都出现了超额认购。在香港公开发行方面,共收到39.61万份有效申请,共认购11.9亿股,约为香港公开发行原计划的178.90倍。


由于超额认购倍数超过100倍,采用再分配程序。JD.COM香港公开发售的最终数量增至1,596万股,占全球发售(行使超额配售选择权前)最初可供认购股份总数的12%,并分配给119,300名香港公开发售的成功申请人。


就国际发售而言,JD.COM超额认购约11.35倍,最终分配给国际发售合作伙伴的发售股份数量为1.17亿股A类普通股,相当于全球发售中最初可供认购的发售股份总数的88%(在行使超额配售选择权之前)。


此外,根据锁定承诺,刘持有的约4.36亿股股份将受到锁定限制,占已发行股本的14.1%;腾讯全资子公司黄河投资有限公司持有的5.27亿股股份将受到锁定限制,占已发行股本的17.1%;沃尔玛持有的2.89亿股将被限制出售,占已发行股本的9.4%,解除日期为2020年9月9日。

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从股权集中度来看,JD.COM全国发行中,最大受让方认购1375万股,占行使超额配售选择权时国际发行股份最终数量的10.04%;前五名受赠人认购48,052,800股,占超额配售选择权实现时最终国际发行股份的35.08%。


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