7月1日中午，有消息传出，英特尔暂停向Inspur供货。让人猝不及防的是，这是美国最近公布的一份新名单的结果。
这一次，中国公司被芯片绊倒的次数数不胜数，而这一次，一只“大象”摔倒了。
对于很多人来说，他们可能知道英特尔。至于Inspur，知道的人很少。事实上，Inspur是领先的服务器制造商，在中国拥有第一个服务器份额，在世界上拥有第三个服务器份额。英特尔是服务器芯片市场的领导者。
刚开始一般大众大概对to b市场的两大巨头没什么感情，但不知道这件事和高通对华为的断档一样沉重。
但大众的误判似乎并没有阻止这条新闻走出圈子。甚至在暂停断供的影响还未能在业内发酵之前，就迅速在股市中体现出来。据悉，在消息发出后短短一小时内，Inspur市值蒸发了60亿，一度跌入极限。
随后，英特尔和Inspur就此事发表了意见，努力将影响降至最低。
英特尔回应说“英特尔只是暂时暂停，而不是切断。”此外，它还表示，“英特尔需要根据美国的相关法律对我们的供应链进行一些相应的调整，因此它不得不暂时中止对该客户的供应。这一暂时中止预计将在两周内进行，届时我们将恢复对该客户的供应。”
另一方面，另一个主角波只三言两语回答:“目前一切正常。”
那么，这个消息背后隐藏着什么呢？暂停供应对双方意味着什么？虎嗅试图恢复真实的现状。
为什么是波浪
前面说过，在谈事情本身之前，需要正式认清大势。
A股上市公司Inspur也是it基础设施技术、产品、解决方案和服务的提供商，业务涵盖x86服务器、存储、数据库、ai加速器和ai管理软件。
简单来说，Inspur是一款服务器，其服务器主要基于英特尔的x86架构，客户主要是各大政府和企业金融客户以及云服务提供商。
确认了这些之后，我们再来看看事情发生的语境。
此前，据路透社报道，美国国防部将包括Inspur Group在内的20家中国高科技企业列为中国军方拥有、控制或关联的企业名单。在这份榜单中，华为和中科曙光与Inspur是同一个市场竞争关系。
需要指出的是，这个名单与美国之前的“实体名单”并不相同，它本身并没有限制，而是为了符合美国《国防授权法》(ndaa)规定的要求。此外，它基于现有的描述性出口管制来显示许可证声明。
换句话说，这个名单越来越多地被用来限制美国公司。根据美国最新编写和修订的《出口管理条例》(ear)，一些出口交易需要出口许可证，可以出口给属于军事最终客户、支持军事最终客户或用于军事最终客户的实体。
不可否认，新规进一步收紧了半导体生产设备、传感器等高科技产品的技术出口，美国也宣布将于6月29日实施大部分新规。
受此影响，英特尔已于6月29日晚23: 59暂停向Inspur供应，除非满足以下条件，否则禁令无法恢复:
-获得了所需的授权；
-美国商务部已确定，Inspur电子新闻产业有限公司和/或Inspur集团不受此要求约束；
-或者英特尔认为该产品不受ear的限制。
值得一提的是，在新的榜单中，华为和中科曙光也是英特尔的客户，那么为什么这次的浪潮会受到影响呢？说到这个原因，我想知道是应该哭还是应该笑。最初，与Inspur不同，华为和中科曙光也是美国实体名单上的公司。可以说他们比Inspur更早尝到了英特尔“断供”的痛苦。
因为有了准备，这一次所受的“伤”没有潮水那么重。中科曙光的一位相关人士告诉科技创新板日报记者，自去年6月该企业被美国商务部列为“实体名单”以来，目前判断的影响有限，“该企业正在通过自主研发和国内替代方法改善供应链”。
华为自己基于arm架构打造的鲲鹏生态已经初具规模，所以这次对华为的影响也很弱。
另一方面，Inspur之所以遭受如此沉重的打击，与它与英特尔的密切合作有关。
英特尔和Inspur哪个更紧急？
除了英特尔临时断供的消息，还有Inspur在服务器市场的地位以及对英特尔的高度依赖。
首先，根据高德纳的最新研究报告，截至2020年第一季度，Inspur以37.6%的中国服务器市场份额排名第一，以9.6%的全球市场份额排名第三。也就是说，在全国服务器市场上，每三台服务器中就有一台是Inspur，与华为手机在中国市场上的水平基本相当。
其次，根据Inspur News的财报，英特尔目前是Inspur最大的供应商，其次是英伟达。2019年，Inspur向英特尔购买178.96亿元，占比37.53%；2018年购买金额145.76亿元，占比31.51%。
显然，Inspur服务器业务高度依赖英特尔。如果英特尔继续断供，对Inspur的影响是致命的，对英特尔也是非常危险的。毕竟arm觊觎中国服务器市场已经很久了。
这对arm来说无疑是一个很好的机会。
那么英特尔和Inspur现在是否已经垫底了呢？答案可能是否定的。
可见，在Intel的回应中，给出了一个关键的时间点——“两周”。
其实对于服务器厂商来说，两周并不难，因为厂商会根据自己的需求提前备货，更何况在今年云服务需求旺盛，服务器销量不断增长的大环境下。
对于Intel和Inspur来说，真正的困难在于如何防范，应该是针对两周的不确定性。
不过英特尔似乎对“两周”这个时间点很有把握。
因为在被问及这个时间段怎么走的时候，英特尔相关负责人表示是根据调整供应链需要的时间。老虎嗅了嗅，问:“如果两个星期后你还是不能恢复？”负责人只是说:“这是我们自己的供应链。”然而，英特尔没有直接回应英特尔将如何具体调整供应链。只说“这是与客户有关的商业秘密新闻，我们没有透露。”
按照ear规定，在Intel和Inspur面前只有两种方式——一种是获得所需的授权；第二，潮汐不受此要求。考虑到后者不太可能逆转，可以推测他们可能是在寻求第一种突围方式。
有分析师认为，在美国目前的政策下，并没有单独与Inspur公司的禁止令进行比较，但为了避免美国国防部的名单带来任何潜在的法律风险，英特尔目前正在修复其供应链中一些可能存在的合规漏洞，撰写和纠正漏洞的时间将持续两周左右。
此外，当被问及临时供应中断对英特尔的影响时，英特尔表示:“我们现在处于财务报告的平静期，不会对业务影响发表评论。”
短期断供会改变领域吗？
Inspur暂停供货的消息也引起了国内相关服务器厂商的股价波动。
Gartner2010年2010年报告显示，目前，Inspur、新华三代和华为分别位列国内服务器市场份额前三名。
此外，在营收方面，2020年第一季度Inspur Server在中国的营收为13.62亿美元，占全球营收的88.5%。业内知名的阿里巴巴云和百度云，都是Inspur的客户。
与此同时，同样上榜的华为和曙光中国也不那么乐观。
具体来说，华为第一季度全球服务器营收7.16亿美元，同比大幅下降20.7%，中国营收5.39亿美元，同比大幅下降22.5%；曙光中国的收入为1.74亿美元，同比下降49.6%。
虽然Inspur在年报中也指出掌握核心技术是快速发展的基础和前提。也有人说，重视技术研发是企业取得以往成就的前提，也是企业未来持续快速增长的基础。
但有关注该领域的人士告诉Tiger Sniff，Inspur占据服务器市场第一，并不是因为其产品技术壁垒高，大部分产品不可替代。
因此，它可以在市场上占据一席之地，首先依靠更低的价格和支持服务来吸引客户。
因为对于大多数云计算供应商来说，他们不想在服务器上投资太多，而且因为他们有定制需求和大的采购规模，白标供应商往往更能满足他们的需求。与白标厂商相比，Inspur的产品价格并不高，也有完善的服务体系，因为可以得到bat厂商的青睐。
而且这种策略的弊端也很明显，就是Inspur的毛利率很低，这也是它一直被业界诟病的地方。
回到这件事本身，如果英特尔不能及时为inspirur供货，inspirur在该领域的地位将受到威胁。
一方面，Inspur的竞争对手新华三、华为等。，要么已经探索出了替代Intel芯片的解决方案，要么它们不在美国的限制名单上，所以供应不会受到影响。另一方面，白标厂商也有可能以更高的性价比赢回市场。
可以说是前有老虎，后有追兵，导致了分潮，收入特征能不能像以前一样，无法预料。
这次事件的深远意义在于提醒国内服务器厂商，要及早进行自主研发。前面的路虽然崎岖难行，但是该上路了。
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